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快速演变的地缘政治局势让许多投资者(zhe)感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的(de)一周内，对冲基金和其(qi)他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度(du)为 4 月初以来最大，而此前他们刚(gang)刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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企业盈利的改善是经济改善的结(jie)果，因此，在宏(hong)观指标上，经济数据的加(jia)速改(gai)善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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2、趋势性看多黄金🥭🥿，白银谨慎追随🍍。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。从交易驱动上💝😡，关注美联储年内首 次降息👠👝🥦🍍、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元🍇👗👚👚，白银上方关注 39-40 美元。