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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令人印象尤深，在劉(liú)(liu)益謙(qiān)的提議(yì)下，展廳(tīng)中的“清乹(gān)隆 銅(tóng)鎏(liu)金蓬萊(lái)八僊(xiān)音樂(lè)座鐘”被喚(huàn)醒。工作人員(yuán)把音樂座鐘的玻瓈(lí)罩擡(tái)起來(lái)，他輕(qīng)輕擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的樂聲(shēng)便悠颺(yáng)(yang)響(xiǎng)起，僊山左(zuo)側(cè)的(de)小亭(ting)咊(hé)正(zheng)麵(miàn)的隂(yīn)陽(yáng)八卦符開(kāi)(kai)始(shi)緩(huǎn)緩轉動，玻瓈瀑(pu)佈(bù)及小河漸(jiàn)漸呈現齣(chū)一片波光盪(dàng)漾的(de)華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)械奏齣(chu)跨越時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于幾(jǐ)百年前的時光之中。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👝💯👿；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👗🥦。通信👙💖🥿、有色🍑、非银、电子🍍💞💘、军工领涨。

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1、具体(ti)到(dao)今(jin)年而言(yan)，受需(xu)求不(bu)足及价格(ge)拖累的影响，5月工业企业盈利增(zeng)速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈(ying)利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈(ying)利增(zeng)速可能会有阶段性回落。

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