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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💟。6月10日起🍓，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍑🥭👙💌，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大😈🍏👜，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👡💝🍈🥻，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹💞，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥑💞💞🥭，预计会逐步延续回暖态势🍋。

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【资金·众寡】 融资资金净流入👢、ETF净流出🧅。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元💕💓💖；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份💝🍊；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物、电子💋🥭🍄🍑、有色金属等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多👄🥔💘🍄。重要股东规模扩大，计划减持规模下降👅👝💗。

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三大(da)主线(xian)配置机会：第一，安(an)全边际较高的(de)资产。低估值、高股息特性契(qi)合中长期资金配置需(xu)求，在外部不确(que)定性与低(di)利率(lv)环境(jing)下兼(jian)具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将(jiang)是(shi)中(zhong)长期配置主(zhu)线。短(duan)期来看，在市场主线快速轮动的环(huan)境下，建议关注(zhu)估值较低的细分板块。第三，政(zheng)策提振下的大消费板块。以旧换新(xin)政策显效，新消费潜力在消费行为重(zhong)构与技术深度赋能(neng)下持续(xu)释放。

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