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⚑ 流动(dong)性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面(mian)整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股(gu)东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟(gen)踪资金(jin)有望继续温(wen)和净流(liu)入(ru)，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥬💌，6月重要政策约148个🥦💖💋🍈。具体来看👄，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👠🩱，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🍍🍅🥦。其中💛👙，多地出台政策推动家电💟🥾🍋👿、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🥦，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💗，6月18日💝🍎😈，在陆家嘴金融论坛上👡😻👅，央行💛🤬，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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贵金属(shu)板块，由于二季度俄乌(wu)、中东等地缘(yuan)政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与和谈事件反复(fu)，政策不确定性升级，央行持续购金(jin)，黄金占(zhan)外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需(xu)求(qiu)推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶段性的(de)出口限制和供给约束，价格上(shang)行有望带(dai)动中报业绩改善。

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首先，卖空行为是错的。当时确实看(kan)到了一些百(bai)度不对的东(dong)西，事实上百(bai)度(du)后来也因为这个(ge)掉得很(hen)低（如果我能一直空到那时实际(ji)上可以赚大钱），但我也确实忽略了(le)一些对百度有利的重要条件，比如政策(ce)环境等。总而言之，卖空行为是(shi)投机行(xing)为(wei)，吾不该为之。（2010-09-14）

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2、不过，也要承认当下行情(qing)距离牛市启动仍有一定差距。主要体现(xian)为(wei)：总量(liang)基本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。