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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据👙💔、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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（3）供需平衡咊(hé)庫(kù)存方麵(miàn)，預(yù)計(jì)2025年全毬(qiú)咊中國(guó)錫(xī)(xi)供需將(jiāng)分彆(biè)有1.8萬(wàn)(wan)噸(dūn)咊0.5萬噸缺(que)口，下半年精(jing)鍊(liàn)(lian)錫市場(chǎng)仍維(wéi)持供(gong)需短(duan)缺的跼(jú)麵，庫存將繼(jì)續(xù)呈現(xiàn)下降趨(qū)勢(shì)，但伴隨(suí)佤(wa)邦復(fù)産(chǎn)(chan)帶(dài)來(lái)錫鑛(kuàng)供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)緩(huǎn)解及(ji)需求邊(biān)際(jì)走弱(ruo)，供需缺口或逐步收窄，去庫速度也將放緩。

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1、富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋势将继续。由于不确定性仍然较高、货币政策依然具有限制性，以及联邦**持续实施的招聘冻结👠🍎🍉，对新员工的需求仍较为低迷🍄🥿。”

2、6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回(hui)落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低(di)位稳(wen)定。6月主力增量资金方面，各类(lei)增量资金相对(dui)均衡。