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1)中东地缘(yuan)局势扰动风险偏好,但(dan)影响A股的核心因素(su)仍在于自身的结构(gou)。本(ben)周五A股、港股指数普遍(bian)回调,避险情绪推升能源、贵(gui)金(jin)属、军工(gong)上涨,但中东局势对(dui)国内而言更多是情绪上的短(duan)期冲击,影响A股的核心因(yin)素还是自身结构问题。从(cong)风险溢价(jia)来看(kan),在中美谈判(pan)利好预期下,本周沪(hu)深300风险溢价(jia)一度回(hui)落至6.1%附近,为今年4月以来的(de)最低(di)水(shui)平。关税对市场(chang)情绪的冲击修复后(hou),风险溢价进一步下行还需要(yao)经济基本面或(huo)增(zeng)量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃(yue)的新消费、创新药等(deng)主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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2、
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