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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖(nuan)，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的(de)修复程度最为(wei)突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业(ye)集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行(xing)业集(ji)中度趋稳并体现出(chu)安(an)全壁(bi)垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进(jin)一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折(zhe)旧摊销(xiao)一度收缩，而零(ling)部件板块(kuai)的开(kai)支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节(jie)向中上(shang)游零部(bu)件的让利，对(dui)于(yu)缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利(li)润分配和(he)供需压力，意(yi)味(wei)着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷(juan)”的举措落地(di)，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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2、6月14日，深交所上市公司安幑(huī)安利材料科技(ji)股份有限公司公示最新一期的投資者關(guān)係(xì)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)。共中，安利股份(fen)對(duì)投資者(zhe)提齣(chū)的“近期多傢(jiā)主流車(chē)企宣佈(bù)縮(suō)短賬(zhàng)期對公司的影(ying)響(xiǎng)”問(wèn)題(tí)進(jìn)行迴(huí)應(yīng)。