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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商(shang)品征收 10% 的关税(shui)，但他将对(dui)许多贸易伙伴的更高关税措施(shi)暂停(ting) 90 天，至下个(ge)月到期。

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方正证券李珍妮等(deng)人6月15日研(yan)报指出，AI眼镜市场正由初探期向高(gao)速发展期(qi)迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大(da)模型的推出加速端侧AI推广(guang)落地(di)。根(gen)据维深预测(ce)，随着更多品牌厂商(shang)的加入，以及AI智能(neng)眼(yan)镜产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发(fa)展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统(tong)智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销(xiao)量有望(wang)达14亿副，渗透率约70%。

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此次标的资产福(fu)可喜玛对资本市场上并不陌生(sheng)，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致(zhi)尚科技自2020年(nian)起分(fen)阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👝、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👙🍎、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🧅，行业配置方面重点围绕传统产能出清💌🥾、新消费崛起🍒🍊👘👠、以及行业景气度较高的领域布局🥒，行业推荐重点关注：汽车🍄🥬、有色金属🍎、国防军工、商贸零售💕👄😈🍓、美容护理、化学制药等”

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2、1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底(di)國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)(lv)運(yùn)行(xing)産(chǎn)能將(jiāng)恢(hui)復(fù)至8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運行在4391萬噸，開工率96.1%，上半(ban)年産量2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分(fen)化、各地增減(jiǎn)産竝(bìng)(bing)行。山(shan)西延續(xù)復(fu)産節(jié)奏，河南開工(gong)持穩，山東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)(fu)荷。供給維(wéi)持高穩，短期(qi)暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)(ji)劃(huà)，鋁(lv)水比提陞(shēng)至(zhi)76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)(ya)減。