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1、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡。

2、于(yu)是市场进入到“浮盈(ying)赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场(chang)的大级别行情无一不是依靠(kao)这种正反(fan)馈机制。