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本周🍉，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”💘，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好💞👞。

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在“电风扇”式的(de)轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键(jian)，而(er)当前创新药、新消(xiao)费(fei)等热(re)门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产(chan)生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨(zhang)到低位挖掘/后排(pai)套利标的(de)普涨，呈现出阶段(duan)性见(jian)顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期(qi)，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始(shi)下降(jiang)，在“守住(zhu)胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更(geng)高的方(fang)向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能(neng)够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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上周市场先扬后抑，外部扰动下风险偏好回落💞🧄，交易线索以事件驱动为主。展望后市，大势上，短期或进入歇脚期🥬🍎，指数接近震荡区间上沿🥒😈👙😻、强势品种充分演绎后性价比有所下降，但中期中国资产重估或仍处于进行时🍅🍄。

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1、上述基石投资者认购不超过1.29亿(yi)股H股，占发售股份总数的近50%，相关认购金额近47亿港元。这(zhe)一规模使其成为2023年以来，继(ji)宁德时代、美的集团(tuan)港股IPO后，基石(shi)投资者认购规模第三大的港股IPO。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💌🥿💞👞，红利底仓+小盘成长哑铃配置😈🍆🥑。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🧡，牛市上半场是金融再通胀🍊，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥒🍋🥦😡，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💔😈，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍊🎒🎒🍉。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩱😈🥔，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩱😡，同时通胀尚未回归🍇，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👄👠💓👘。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍄，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥕🍆😈。