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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤍👿，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👅🍆。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩳🍋💕🥿👿，TMT逆势改善，资源品🍋👝、必需消费🧅💝🍏、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👘💞。结合工业企业盈利👝🍑💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🧄、消费电子🥑、运营商🍅🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👚🧡🤬🧄，部分领域景气度有所回暖🍊，中报盈利或有改善😠😠，如汽车🧡🥥、光伏、自动化设备等🤍🩳🩱🍉；3）消费服务领域👢💓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄，其中饮料乳品🍓🍉、农副产品、家电🍉、家具🍒🌽👡👜、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄💓👠；此外贵金属💟💘🥥😡、燃气🍈🎒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈🍆，中报业绩有望边际改善。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💞👛、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💞😻💓。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线😡🍓👚👘。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🩲，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍄💔💝。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫🍄👛👅，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责👿🥾，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🧅👞。”

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唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期中国国(guo)债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分(fen)位数(shu)。

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1、6月19日，股(gu)东华博器械出具(ju)的告知函，华博器械在3月24日至6月23日期间通(tong)过(guo)集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份200万股，占公司总股本比例为0.50%，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股。本次权益变动后，其持有公司股份比例(li)下降至11.17%。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用中心正在从程序员转移到大模型，这就需要更好的模型和模型(xing)工具平台。在基础设施层，计算（以(yi) GPU 为核心的计算和网(wang)络(luo)系统）、大数(shu)据（多模态）、安全(quan)（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此(ci)，火山引(yin)擎(qing)发布 AI 云(yun)原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地。