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“焦煤盘面(mian)主力合约价格下跌至700元/吨附近之后，出现了阶段性反弹。主要是因为当时盘面贴水幅度过大。短期来看，中东冲突(tu)加(jia)剧，原油(you)价格大幅上涨，从历史走势看，原油和煤炭价格有比较好的正相关性，所以近期(qi)焦煤的阶段性反弹行情可能会延续，但(dan)供(gong)需失衡(heng)的格局(ju)没有改变，因此反弹行情随(sui)时可能(neng)结束。”刘慧峰说。

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“特朗普(pu)总统(tong)的出席虽然(ran)至(zhi)关重要(yao)，但削弱了各方在诸多问题上拥有(you)共(gong)同(tong)全(quan)球议程的感觉，” 利利(li)说，这给卡尼带来压力，他需确(que)保(bao)峰会顺(shun)利进(jin)行，同时也降(jiang)低了达成重大(da)政策共识的预(yu)期。

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市場(chǎng)銷(xiāo)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，以舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)商品快(kuai)速增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費(fèi)品(pin)零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長 6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；消費品以舊換新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)，限額以上單(dān)位傢(jiā)用電(diàn)(dian)器(qi)咊(hé)音像器材類(lèi)、通訊(xùn)(xun)器材(cai)類、文化辦(bàn)公用品類、傢具類商品零售額分(fen)彆(biè)增(zeng)長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后👢，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力🍊🍇，预计后续政策仍将持续落地🥻💖🧅。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡👘。扩内需一直是近期国内政策的重点👿🍓，未来有望持续迎来政策催化💋👿😻😈，此外💘🥾💔，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业🍇💗🥔。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👢，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💝🧡👿，前端的收入和利润难以保证🍅👜🍉🥑，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👡🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍓，获得ROE的抬升🥬💖😻🧄👄，享受更多成长性👙🩰🥭😠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍇🍒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧄🥔💌、公路🍇🍒👿💗；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩱👡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩱👞；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😻💘🍒。③进攻弹性视角下🧅🍍🥑👝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👝😡。小盘成长方面🥿😡💯🤬，货币宽松扩张剩余流动性🍎🥑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍊，截至25/5已上行至1.8%🍏🧡🍒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😻🍍，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍏🩳🥬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💔🩰，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍎。行业关注自主可控👚🍏💖🍅，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👞👿💌🥭、信息化（数据库🥔、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💔🍒👙👢👅。

2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展👗🤍💛👿。早在2024年12月，公司就公告称💋，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。