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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💛🩰，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍍，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩳👜。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥝🎒🍍。A股面临的外部环境扰动降低。

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据沙(sha)姆哈尼称，伊朗(lang)从一开始就(jiu)认识到(dao)，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种(zhong)氛(fen)围，为煽动(dong)**做准备，但“伊(yi)朗人民(min)确实是清醒的人民”。在他看(kan)来，伊朗人民在(zai)冲突中表现出的团结(jie)“不是出(chu)于情绪，而(er)是出于对敌人(ren)的认(ren)知，出于对伊(yi)朗重要(yao)性的认(ren)知，以及对美以邪恶程度的认知(zhi)”。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震(zhen)荡，对应的风险溢价与计入乐(le)观(guan)情绪已经与去年(nian)10月初高点相当，因此想要进一步(bu)乐观也需要更多催化(hua)剂，更不用说(shuo)近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始(shi)边际(ji)收紧流动性，后续还(hai)有关税与政(zheng)策等不确定性需(xu)要观察。行业层面，上文分(fen)析显示，新消费和创新药抱(bao)团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据(ju)转弱和(he)政策发力(li)延后，都不排除造成市场(chang)波动(dong)。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初(chu)已明显降(jiang)温的AI互联网，等待后续时机。如(ru)果出现较**动(dong)，反而可以(yi)更为积极地介入，以更低的(de)成本买回优质的资产，但前提(ti)是要留好(hao)“子弹”。

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