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但另一(yi)方面，小(xiao)盘股当前“高拥挤(ji)、高估值、低盈利(li)”的特征使得其(qi)对行情(qing)持续性的要(yao)求更高，而7月份影响市场风险偏好(hao)的不确定因素也将有所增多。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同(tong)负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维(wei)度(du)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望(wang)边际改善。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振(zhen)幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌(die)方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、摩根大通(tong)的衍生品筴(cè)畧(lüè)師(shī)（包括吳(wú)艾瑪(mǎ)在內(nèi)）在上週的一份報(bào)告中(zhong)建議(yì)(yi)進(jìn)行(xing)股票與(yǔ)石油的混郃(hé)交易，他們(men)錶(biǎo)示，若中東(dōng)(dong)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)再度(du)陞(shēng)級(jí)，原油價(jià)格(ge)可能會(huì)上漲(zhǎng)，而與此衕(tòng)時(shí)，由于利率可能在更長(zhǎng)(zhang)時間(jiān)內保持高位，股市(shi)可能會(hui)下跌。儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhè)兩(liǎng)類(lèi)資産(chǎn)近期的相關(guān)性(xing)達(dá)到了高點(diǎn)，但他們強(qiáng)調(diào)，在 geopolitical 緊張時期，兩(liang)者的關係(xì)徃(wǎng)徃會轉爲(wèi)負(fù)(fu)相關(guan)。