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做空不是价值投资，因为你经常需要面对市场的疯狂😡🥑，最糟糕的是💯💔🍇🥭，你不知道市场到底有多疯狂，所以做空会睡不好觉的。总而言之💗🍓🧅，价值投资就是那种能睡好觉的投资🤍👛。（2011-05-22）

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展望7月👅🍉，市场可能会呈现指数突破上行🍎🧡🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓🍋🥕🧄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒👛💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈💞👿🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🍇🍌🥭，但是预计在积极财政政策的支持下👗🍆🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳🍈🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬，资产荒趋势依然存在😈🥬。上半年👗🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛🥭🤍👿。

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1、我們(men)在中期(qi)筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描(miao)述了(le)本(ben)輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入(ru)牛(niu)市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)(hui)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入(ru)真正意(yi)義(yì)上(shang)的新常態(tài)，總需求增速(su)結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)(wen)定波動(dòng)率降低的新(xin)時(shí)代，A股自由(you)現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持(chi)續(xù)下行(xing)，此后(hou)銀(yín)行股股息率相對無風(feng)險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)(hu)深300非金(jin)螎(róng)建築的自由現金流(liu)咊SIRR相對無(wu)風險利率利差收歛(lian)下行對應(yīng)(ying)的就昰估值的提陞(sheng)。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之(zhi)間(jiān)。此(ci)外，本輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)(ji)製，不僅(jǐn)(jin)會(huì)對市(shi)場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影(ying)響(xiǎng)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)(bian)起到關(guān)鍵(jiàn)作(zuo)用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票(piao)可能會(hui)估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

2、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业(ye)链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。