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美债：收益率延续下行👗🧡，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和💘👄🩱，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱🩳🥑，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🧅。短端利率下行👙，长短端利差继续走扩💝💞。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂(zan)停到期后可能存在不确定性(xing)；二是全球债市(shi)潜在(zai)的(de)风险(xian)事件(jian)，因为港(gang)股的重要的估值锚仍是美债收益率(lv)；三是若产业层(ceng)面释(shi)放价值的(de)过程阶(jie)段性低于预(yu)期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🩱🍉🤬，公司目前有部分器件👙🍇、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🍉、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍎、感应🍒、无线连接功能👞😡。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🤍🩱👜🧡，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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2、主要观点：在废电池偏紧(jin)俏(qiao)问题没根本解决(jue)前，再生铅高(gao)成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消(xiao)费将逐(zhu)步回升，预计沪铅下半年的价(jia)格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅(qian)价格重(zhong)心在 1850-2150 美元(yuan) / 吨。