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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后😈，氧化铝供需边际或进入错配阶段😠，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑🧡，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬🩲🥻👛，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑👘🍎💘👗，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期👙👙，或有进一步冲高的驱动🤬🩲👗😻。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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噹(dāng)(dang)市場(chǎng)(chang)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)(tong)的特(te)徴(zheng)。每一(yi)次風格咊行業錶(biǎo)(biao)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦(jie)段按炤(zhào)我們(men)上文的(de)論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速(su)改善的(de)，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍄💖🍑、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🥥、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🤍👘👝🩲🍌。

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A股換(huàn)手率(lv)、成交(jiao)額(é)(e)上行。截至(zhi)6月(yue)27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上(shang)行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成(cheng)交額五日(ri)均值月環比(bi)上行33.5%。

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1、日前，仕(shi)佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通(tong)信领域(yu)，力求(qiu)突破(po)核心(xin)技术、响应市(shi)场需求。其400G/800G产(chan)品保持(chi)批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件(jian)，凭技术优势维持大批量(liang)销售，服务国内(nei)外客户(hu)。同(tong)时，1.6T等前沿产品(pin)加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、6月29日(ri)，中国首个脑(nao)机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启(qi)动建设。它地处上海新(xin)虹桥国际医(yi)学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新(xin)资源集聚、技(ji)术产业协同发展，培育具有国际影响(xiang)力的(de)未来产业集群。