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1😻💖、供应方面：高频运力端，欧线7👅👄🩳、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🥔，但不排除后期航司增加空班🧅🧡🥦🍏。静态运力端🥕🤍，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU💟，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加💘，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看🥝👄🧅，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU👘🍌👢👡，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新👛，暂无需考虑拆解风险。

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风格层面😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🌽👝。具体来说，第一，从历史来看😡💔🍈👙，近十年7月市场风格相对均衡🥝👅🤬，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥾。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽🥒，加力实施增量政策”💕🍍🍑💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👘🍄，近期在以伊冲突缓和后💛👙，A股权重板块上涨💕💞💓，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧄。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🩰🥦🍓。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🍓💟，但达科认为门槛仍然很高。

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1、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🍓🍋👜🥬🍊，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前😡，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱😈。以色列13日打击伊朗🩳🥾👿👠，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡👚👝💔。

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