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去年7月，女子曾某在網(wǎng)上實(shí)名(ming)擧(jǔ)報(bào)自己的(de)前公公婆婆：全屋名貴(guì)紅(hóng)木傢(jiā)(jia)具，字畫(huà)收藏(cang)品無(wú)數(shù)，傢(jia)庭資産(chǎn)近(jin)億(yì)。今年(nian)6月，曾某再次髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)擧(ju)報一年未(wei)公佈(bù)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药👙🧄、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数💋，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑🥭💛💞😈，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升🍍🍉。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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公司事业部执(zhi)行董事施鑫伟向界面新闻表示(shi)，目前研发部门(men)在职的仅有一位(wei)应届生，“来香港主要想开发一(yi)套AI大模型。但从去年10月落户到现在，工资开到4万多了都没招(zhao)到合适人选。香港这部分的人才太短缺，计(ji)划借助招聘会招揽5-6名研发(fa)人员。”

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基(ji)本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波(bo)動(dòng)率已降至 6 月初(chu)的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期(qi)權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動(dong)的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高水平。

2、注：需要特别提醒的是🩱💌🥕，近期市场波动可能较大🍒🩱🍓🩲👄，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损💖😻。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🍓💗👅🥦，高度注意仓位和风险管理。