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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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整体看🍏👚🥒🍑👄，1-4月工业企业盈利有所改善👗，但5🥕🩰、6月随着出口增速的收窄👙👿👗🍄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👙、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👠🍓🧅🍎，半导体🥾🥾、光学光电子👢👢、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒💔🥾，算力租赁订单持续落地🍈🍌🍄，半导体周期复苏与国产替代加速👜🥦，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛💋🌽，中报盈利或有改善，如汽车👛🍈、光伏、自动化设备等💔😡😻🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👘、电商平台大促💗🥒、五一端午等多重假日**💓🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👞👿🥕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🍏🧡；此外贵金属、燃气💕👅🧄、电力🧡🍄💞🍎、农化制品👄🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘💖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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