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近期(qi)A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的(de)共振(zhen)结果。一方面(mian)，中东局势(shi)超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资(zi)产价格(ge)上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回(hui)流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一(yi)季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支(zhi)撑(cheng)，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药(yao)）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍒，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑👚🍋💕、保险🤍💓🥥🍄🍅、部分消费细分板块🥻😠；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块🍊👙🍋；三是全球通胀型资产💯，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🥔，看好电解铝、黄金、铜板块💔。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可(ke)以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一(yi)定主观性，我(wo)们对于过去每五年的周期的上行周期如下图(tu)所示。

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1、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及(ji)子公司(si)新嶺(lǐng)化工于近日(ri)完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州(zhou)立搨(tà)(tuo)于5月下旬完成檢脩。截至公(gong)告日，子(zi)公司惠州立搨、新嶺化工(gong)已開(kāi)工生(sheng)産(chǎn)，公司各主(zhu)體(tǐ)生(sheng)産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生(sheng)産。公司(si)此前披露(lu)，根據(jù)上遊裝寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)(hua)安排，公司及子公司各主體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中(zhong)旬陸續停工檢脩。本(ben)次(ci)停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等(deng)進(jìn)行檢驗(yàn)(yan)、檢(jian)脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)。

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