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其中，与(yu)国家电网的合作历(li)史长达15年，2024年来自国家电网的收入占比接近50%。截至目(mu)前(qian)，公司多款(kuan)产品(pin)已在业内(nei)取得较高市场份额，如核心产品输电(dian)线路智能巡检设备在2017年-2024年的国内(nei)市占率约为27%-31%、行业排名第二。

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悲剧在于，加州(zhou)高铁的基本概念本极具(ju)合理性。洛杉矶和旧金山是两(liang)大都(dou)市区，距(ju)离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞(fei)机），竞争压(ya)低(di)了机票价(jia)格。在这种距离(li)下(xia)，许(xu)多乘客更青睐火车的舒适性而非(fei)飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能(neng)频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯(si)托和弗雷斯诺等中间城(cheng)市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看(kan)不足以支撑大量飞往洛杉矶或(huo)旧金(jin)山的航班。最后(hou)，一(yi)旦核心高铁线(xian)路建成，通往圣何(he)塞和萨克拉门托的支线，以(yi)及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现。

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吃喝板块近期持(chi)续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内(nei)需相关政策(ce)持续推出，行业复苏(su)前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压(ya)，但最(zui)悲观的时(shi)刻或已过去，板(ban)块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前(qian)期的调整，食品(pin)饮料行业估值已(yi)处于近十年较低位置，叠(die)加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期(qi)配置偏好或逐步提升。

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1、第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至(zhi)2025年6月13日收盘，后复权计算(suan)），表现最突出的三(san)大行业是食品(pin)饮料、家用电器(qi)、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点(dian)位。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动😠👄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🩲、光模块、交换机👞👜👿🍅🤬、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥦🥾💟💟，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍒👅、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🩰，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💝；3）建议开始重新关注政策信号🍄😠👝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍋👜。