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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💛、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🧅🍅。估值类因子中🥦，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👝。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👜。市值风格上，本周综合🥾、通信行业大市值风格显著🥑。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🍍🍇💕🥒，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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1、强(qiang)势股往往具备较强的(de)示范效应，当市场情绪(xu)处于乐观状态时(shi)，强势股的持续上行能为整个板块带来(lai)机会。我们可(ke)以通(tong)过计算指数(shu)成分股的近期正收益的(de)个数来判断市场情绪。当(dang)市(shi)场中正收益的股(gu)票逐步增(zeng)多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都(dou)处于正收益状态，情绪可能已经过热，未(wei)来(lai)有下跌风(feng)险。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会(hui)提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。