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“我直接(jie)踏空了(le)。”一位(wei)基金公司的医药研究员说，创新药(yao)在今年4月受到美国相关(guan)政(zheng)策变动消息影响，如果药品降价的政策真的执行，国产创新药会遇到很大调整，基于上述考(kao)虑，他将(jiang)创新药股票全部清仓。没想到一个月后，行业迎来另一(yi)番反转，“现在全网都(dou)在买，反而是他(ta)们吃到红利了”。

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梁潇认为，海天味业赴(fu)港二次上市准备周(zhou)期较短，这也得益于已经在A股上市(shi)的基础优势。他(ta)强调，港股在国际上的认可度较高，为企业“产(chan)业(ye)出海”提供了天然便利。海天味业选择赴港二(er)次上市，不仅有(you)助于(yu)海天味业更高效地布局海外市场、推进海(hai)外工厂建设等战略举措，更能借助国(guo)际资本平(ping)台，加速实(shi)现品(pin)牌全球化与供应链国际化的(de)突破。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行😠👿🥦，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行🎒🩰👞🍒，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🧡；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍍🥻💟🍊。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等🍊🎒🥦🍆。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行🩱🍑，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点🍄。具体配置上，除TMT之外💓，也可重视军工🤬🎒、创新药等板块的配置机会。

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1、供应链的全球化(hua)重组成为应(ying)对贸易(yi)风险的生死棋(qi)。为规避美国关税(shui)冲击，石头科技在越(yue)南的代工项(xiang)目已于2024年四季度投产，可覆盖半数(shu)以上美(mei)国市场需(xu)求。这与竞(jing)争对手(shou)追觅科技(ji)在(zai)东南亚、墨西哥的产能布局，以及科沃斯的国际供应(ying)链动态调整形成战略呼应(ying)。更深远的意义在于，当(dang)东欧、拉美、中(zhong)东和非洲市场清洁电器(qi)零(ling)售额增速接近(jin)20%，靠近消费端的本土化(hua)生产既(ji)是防御之盾，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决(jue)关税问题，更为(wei)地毯清洁技术优化(hua)、庭院机器人等海(hai)外专属品类研(yan)发提供前沿据点。

2、5、当前来看，油市最大的基本面还是地缘事件的演绎的影响程度🎒🤬🍌。伊朗已联系阿曼和卡塔尔🥔🍆💕💟，请求两国在美国与伊朗之间进行斡旋，以阻止以色列持续的空袭并重启核谈判。同时👿🥾💗😠，沙特也在幕后积极推动一项停火框架，旨在为恢复谈判创造条件。伊朗做出这些努力的同时💟，华盛顿也发出了明确的信息：只有伊朗全面接受美国提出的方案🩱，其中包括完全停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动🌽。本周将是非常重要的时间窗口，如果中东局势有效遏制💟💝，油价后续或承压；而一旦中东局势演绎超预期，油市供应面临脆弱性😈，油价将呈现大幅走高格局。整体对于投资者的持仓和交易挑战较大👡😈💯，建议谨慎持仓👛🥒🥭，注意风险🥑。