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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科(ke)技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达(da)克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产(chan)表现也不错。尽管部(bu)分板块经历上涨(zhang)后估值回(hui)归历史(shi)中(zhong)枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示😈👄🧅，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免🍑，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然🥝🎒🍓。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔🍄🥥？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧。”

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陈健玮：在全球主要市(shi)场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价(jia)指(zhi)数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期(qi)价值。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大至373億(yì)元(yuan)，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)(bing)且從(cóng)歷(lì)史看(kan)，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著(zhu)的(de)正(zheng)曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其(qi)昰(shì)在市(shi)場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特(te)徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金(jin)）需通過(guò)螎資螎券(quan)實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利(li)交易，例如通過(guo)螎資加倉(cāng)放大(da)收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)(zhe)些資金的強化作用下(xia)，整(zheng)箇市場(chang)交易活躍(yuè)度明顯提陞。

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