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展望2H25，我(wo)们对美股金融板块仍维(wei)持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松(song)态势(shi)、以及微观层面主要覆盖公司较为积(ji)极的业绩指引或管理层态(tai)度。从基本面来看，1）海外(wai)投行交易业务(wu)有(you)望继续保(bao)持较高的盈利水平，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税政(zheng)策反复，短期可能(neng)造成投资银行项目完成进度延后(hou)。2）资产管理方面，客(ke)户资金仍有望持续(xu)净流入，但高利率叠加资本市场波动环境(jing)下，客户资金可能优先流入货币市场基金(jin)和债券基金，而(er)费率相(xiang)对较(jiao)高的股票(piao)基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另外，不排除下(xia)半年(nian)市场回(hui)调压力，可能带来资管公司业(ye)绩表现为收入(ru)承压，造成(cheng)盈利短期扰动。3）支付清(qing)算层面，我们认为仍(reng)然持续受益于消费(fei)者支出稳健增长和数(shu)字支付渗透率提升，清算(suan)龙头继续保持规(gui)模效应和网络效应(ying)，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场(chang)份(fen)额竞争，以及用户(hu)增量瓶颈，需继续关(guan)注业务战略转(zhuan)型进展。从政策面来看，我们认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处(chu)于讨论期。潜在的金融监管改革(ge)落地有助于(yu)释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储(chu)多德-弗兰克法案压力测(ce)试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超(chao)额资本（excess capital）空间。

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1、周五（6月13日）💓💯👢🩱，受外围局势骤变影响💓🍇，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低👘👡👠，成份股跌多涨少🎒👞💖💖，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子🍇👝💖🍉💯、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%🍄👢👞🤬。下跌方面，楚天龙逼近跌停🍇👝🍌👚，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%🥬🧅🥑。

2、消息面，中东局(ju)势一(yi)夜升级。当地时间13日凌晨(chen)，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮(lun)空袭。盘中最新消息，伊方发动100多(duo)架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶(e)化趋势。