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资金流向方面🥔💗🍍🍋🍎，本周主力净流出884.14亿元。其中💖，计算机净流出金额最大🍋👠💘，为162.55亿元🌽🩳💓🍋；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上🍌👢；石油石化、煤炭、非银金融、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元💛🍓🥝💛、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元🌽。

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我(wo)们认(ren)为下半年(nian)，美国和非美地区的(de)经济动能将走(zou)向收敛，主要受美国经济放缓的(de)推动。在美(mei)国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下(xia)，我们认(ren)为美国陷入衰退的风险不大(da)，但增(zeng)长边际放缓，通胀因为(wei)关税有(you)一定韧性(xing)（见中(zhong)金宏观(guan)《美国宏观经济2025下半年展望(wang)：美(mei)国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益(yi)于更宽松的货币政(zheng)策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同(tong)时还有基数效应的(de)影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺(que)口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美(mei)地(di)区经济动能(neng)的修复仍面临几个方面的制(zhi)约。一方面，关税和地缘变化带(dai)来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部(bu)分地区的出口和增长前置。

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2、中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病😡🧡、糖尿病🥾😈、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升👜💟💗。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正🍅🥑👘，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇💔😠👅💕，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平🥒，板块整体估值或有所修复🍎🍄。