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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持，对(dui)于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工(gong)率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对(dui)工业硅需求影响较小。

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共和党人反驳称，他们认为(wei)法(fa)律规定参议院(yuan)预算委员会主席（在本案中为参议(yi)员林赛・格(ge)雷厄姆）是该(gai)问题的权威(wei) —— 而非议事规则专(zhuan)家。

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日债收益率维持低波动🥔😡😈。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%👡。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👘👜，融资资金有望延续净流入🥒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💖。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍎🍌🥔🍒，市场对美联储7月降息预期有所升温👿🍅💌。6月股票市场可跟踪资金净流入🥥🍅🌽，各类增量资金相对均衡👄🧅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😻🥻；市场震荡上行🍌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💋🍇，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧅🩲🍊🍇，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💌🥦🥥，再融资规模持平前期🧄🩱，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍉💟👗😡，结构上融资资金有望延续净流入。

2、结合细分领域中观指标来看💖🥥，受益于行业供需改善😡😡👅🍌，面板价格小幅回暖🍇，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛😻👝👢💋，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🩱🍉，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍏💛👅💔🥥、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥻🍋🥦。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💕🥝，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍉。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👘🥝，运营商盈利有望保持稳健增长💌。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥔，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🧡👿👢🥥，二季度盈利或超预期。