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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使(shi)得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。

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2、在关税的不(bu)确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预(yu)期，但预测(ce)年内不降(jiang)息的(de)官(guan)员(yuan)人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息(xi)2次的(de)为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会(hui)议(yi)后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息(xi)预期，整体降(jiang)息预期变化不(bu)大(da)。