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当地时间2017年7月6日，韩国首尔，联合国前秘书长潘基文现身韩国延世大学，前往办公室。潘基文被(bei)任命为延世大学(xue)客座教授兼全球社会(hui)贡(gong)献院名誉院长，当天是他正式任职的第一天(tian)。

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对比过去2年(nian)7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往(wang)相较于4月政治局会(hui)议，7月政治局会(hui)议对经济形势的判断认识要(yao)更加深(shen)刻，也(ye)往往会要求“加大宏观调控力度”。在(zai)当前出(chu)口、地产均面(mian)临挑战的背景(jing)下(xia)，7月政治局会议对经(jing)济(ji)工作(zuo)的基调有望更加积极。

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在企业盈利改善💛👿、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”🥻🥻💞。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升🥦🥿🥭，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🍅、融资买股票或者买基金🥑🥑🥦。

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1、展望后市(shi)，汇率对(dui)我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内(nei)政(zheng)策“稳(wen)增(zeng)长(zhang)”也需要宽(kuan)松的货(huo)币环境，国(guo)内外降息空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬(tai)升(sheng)。

2、► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科(ke)技互聯(lián)(lian)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)(fei)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍(reng)需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏(hong)觀(guān)環(huán)境(jing)，這(zhè)些亮點恰恰(qia)都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分(fen)新消費闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)更昰突(tu)破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估(gu)值不能“一蹵(cù)(cu)而就”。首先高分(fen)紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角(jiao)攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)(ge)人咊(hé)公募(mu)投資者需要(yao)支(zhi)付至少(shao)20%紅利稅(shuì)(shui)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部(bu)分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及(ji)后有所反(fan)彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈(ying)利ROE視(shi)角看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。