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第三，央行(xing)季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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6月(yue)工业(ye)金属价格多(duo)数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价(jia)格环比(bi)上(shang)行，锌、镍价格环(huan)比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下(xia)行，镍库存上行。贵金属方面，黄(huang)金(jin)期现价格下行，白银期(qi)现价格上行。小金属方面，锑(ti)价格(ge)下行(xing)，稀土价(jia)格上(shang)行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可(ke)能整体(ti)偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金(jin)属(shu)（工业(ye)金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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