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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下(xia)估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资(zi)产价(jia)格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长(zhang)弹性(xing)释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定(ding)的自由现(xian)金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场(chang)的切(qie)换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

2、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI👡🥿、PPI、初请失业金等数据影响🥾🍋，美债收益率下行🍊🍌。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%😻👢👛，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期💋🍆、10年期🥿🍋💟🍉、30年期美债收益率本周分别下行6bp💌、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%👄💘🍇🤬，下周重点关注日央行会议。