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行业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格(ge)低位(wei)运行的背景下，前(qian)端的收入和利(li)润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的(de)资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的(de)货币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则🍏，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🥕🍊👠😻。