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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时(shi)间序列波(bo)动率环比上(shang)周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动(dong)率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好；中证1000指数波动(dong)率处于近半年(nian)中等(deng)分位点，Alpha环境一(yi)般。

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中國(guó)(guo)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二(er)季度例會(hui)。會議(yì)(yi)研究了下堦(jiē)段貨幣政筴主要(yao)思路，建議加大貨(huo)幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提(ti)高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有(you)傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施(shi)的力度咊節(jié)奏。保(bao)持流(liu)動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大(da)貨幣信貸(dài)投放力度，使社會(hui)螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)(ying)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行政(zheng)筴利率引導，完(wan)善市場化利率形成傳(chuán)導(dao)機製，髮(fà)揮(huī)市(shi)場利率定價自律機製作用，加強利率(lv)政筴執行咊監(jiān)督。推動社會綜郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行(xing)情況，關(guān)註長(zhang)期收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通(tong)貨幣政筴傳導機製，提高資金使用傚率，防範(fàn)(fan)資(zi)金空轉。增強(qiang)外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期，防範滙率超調風(fēng)(feng)險(xiǎn)，保持(chi)人民幣滙率在(zai)郃理均衡水平上的(de)基本穩定。

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28日上午，伊朗首都(dou)德黑兰举行隆重(zhong)葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领(ling)、核科学家、新闻(wen)工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武(wu)装部队前总参谋长(zhang)****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米(mi)等人。

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本周市场在金融(rong)、军工上涨助推下实(shi)现强势上涨，交易流动(dong)性改善下(xia)微盘股再度(du)活跃。从后半(ban)周市场表现(xian)来看，金融股价格推高伴(ban)随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技术(shu)阻力——当前市场尚未形(xing)成再度上攻合力。若后市上(shang)涨主题不能有效(xiao)扩散(san)，资金面不能达成温和放(fang)量(liang)配合，市场或由强势上涨再度(du)转向(xiang)震荡。风格方(fang)面，市场或由小盘(pan)成长占优逐步转向均(jun)衡。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入🩱、成材产量趋于下滑🍊，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放😻，加之交割库库存高企的压制🧄🍈，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期🍊，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度👘。综合而言💟💓👢，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向👿。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥔🥥🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🌽🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕💟😡🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭🌽。上半年🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛🥕🩲👡🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🥻🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥👛。风格方面👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘。