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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后(hou)是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上(shang)涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在(zai)外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本(ben)离(li)开(kai)美国避险的主要原因，故近(jin)期美(mei)元资产回(hui)流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值(zhi)和(he)情绪的外(wai)溢(yi)效应(ying)利(li)好A股科技板块。

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