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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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