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往后去看，7月将(jiang)公布的(de)6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是(shi)很高，所以可能(neng)还是(shi)要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可(ke)能使得降息(xi)预期进一步提升，从而引致(zhi)美债(zhai)收益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变(bian)化对市场的(de)扰动。

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🏮 本(ben)周市场(chang)表现强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分母端。近期联储降息预期提(ti)升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗普访(fang)华预期等因素叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募新发(fa)基金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资(zi)金入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外(wai)资未有明显增量(liang)。

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1、近日，中國(guó)證(zheng)監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中(zhong)介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)會(hui)計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計(ji)所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

2、供(gong)给趋增：由于矿端有增量，近(jin)期原(yuan)生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价(jia)格不断上涨使得加工(gong)费维持低位(wei)，原(yuan)生铅冶炼厂开(kai)工率上升空间有限。废电池释放增量也使(shi)得再(zai)生铅冶炼厂(chang)开工率较 2024 年同期更高。然而进(jin)入电(dian)池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分(fen)再生(sheng)铅冶炼厂亏损较大(da)。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供(gong)应增速为(wei) 2.2%/4.0%。