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（2）需求方面🥿😡，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中👢💝👜，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🤬🩲，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动🩲🥿🩲👠，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🧡🍎。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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