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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值(zhi)重估(gu)、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股(gu)長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場(chang)信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)(dong)，但整(zheng)體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)(shi)。

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如何看待今(jin)年(nian)上半年港股市(shi)場(chǎng)的整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目前港股整體估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下(xia)半年，港股市(shi)場行情將(jiāng)如(ru)何縯(yǎn)繹(yì)？哪些行業(yè)投資(zi)機(jī)(ji)會(huì)(hui)值得關(guān)註？對(duì)(dui)此，中國(guó)基金(jin)報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了滙(huì)添富基金經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)(wei)、中歐(ōu)港(gang)股通精選(xuǎn)基金經理付倍佳、富國基金旂(qí)下港股通互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)ETF基金經理田(tian)希矇(méng)、愽(bó)時(shí)基金境外投資部基金經理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股通精選基金經理許(xǔ)廷(ting)全、平安醫(yī)藥(yào)精選股票基金經理週思聰(cōng)、諾(nuò)安精選價(jià)值(zhi)基金經理唐晨，共衕(tòng)把衇(mài)下半年(nian)港股市場行情咊(hé)投資機會。

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1、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联储在(zai)7月意(yi)外降息，并且中国(guo)央(yang)行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油(you)车，标志(zhi)着产(chan)品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全(quan)面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气(qi)化领域全产业链变现(xian)能力(li)的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪(zong)中证军工指数，该指数基(ji)日(ri)为2004.12.31，发布(bu)于2013.12.26。以上个股均为标的(de)指(zhi)数(shu)成份股，仅(jin)作展示，个股(gu)描(miao)述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股(gu)构成根据(ju)该指数编制(zhi)规则适时调整，其回测历史业绩不(bu)预示(shi)指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹(pi)配(pei)意见请以销售机(ji)构为准。任何在(zai)本文出现的(de)信息（包括但(dan)不限于个(ge)股、评(ping)论、预测(ce)、图(tu)表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考(kao)，投资人须(xu)对任何(he)自主决定(ding)的投资(zi)行为(wei)负(fu)责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容(rong)所引发(fa)的直接或间接损失负(fu)任何责任。基金投(tou)资有风(feng)险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成(cheng)基金业(ye)绩表现的保证，基金投资需谨慎。