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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹(chou)码、估值、换手率(lv)、政策、赛道价值等维度(du)对重点行业评分，本期得分(fen)较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏(fu)设备、电池、家用电(dian)器、医疗服务(wu)、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。