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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期(qi)，港股更(geng)偏(pian)科技互联网，受价格下(xia)行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的(de)-3%，剔除金(jin)融后(hou)港股(gu)2024净利润同(tong)比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非(fei)金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净(jing)利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素(su)影响(xiang)更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现(xian)。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向(xiang)于互联网、信息服(fu)务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致(zhi)了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全(quan)A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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