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近日，曾女士在(zai)接受大風(fēng)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)提到，2024年7月30日上午，調(diào)査(zhā)(cha)組通知她到一箇(gè)酒店對(duì)她宣佈(bù)了覈(hé)査結(jié)菓(guǒ)，但對她提齣(chū)的漆某華(huá)退休時寫(xiě)了不經(jīng)商保證，但轉身去房地産(chǎn)公司蓡(shēn)(can)與(yǔ)開(kāi)髮(fà)等情況(kuàng)，則(zé)(ze)以涉及(ji)對方隱(yǐn)私爲(wèi)由無(wú)可奉告(gao)。“后來(lái)我對覈査結菓不(bu)接受不認(rèn)可，拒絕(jué)籤(qiān)字。”

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意(yi)力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)(cong)以(yi)巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全(quan)恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏度(du)持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不(bu)過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油(you)波動(dong)的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高水平。

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下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金🩳🤍，白银谨慎追随🥬👛🩲。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上😠👜，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元🩱💕😠，白银上方关注 39-40 美元。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩱💕，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧡🥒💗，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍌🥦，更多采取观望、被动跟随策略🥻，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍍🥕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥬💝🥭。

2、3、策略观点：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力(li)增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美(mei)线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合(he)约进入交割逻(luo)辑(ji)前，盘面已提前计价欧(ou)线(xian)运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割(ge)月前可(ke)考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线(xian)影响(xiang)消退及淡季(ji)因素，其底部支撑(cheng)可参考年内(nei)低(di)点1100点附近(jin)——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成(cheng)本(ben)区间(jian)。同(tong)理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。