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IT之傢(jiā)(jia)穫(huò)悉，傳(chuán)統(tǒng)胰島(dǎo)迻(yí)植一般需要將(jiāng)細(xì)胞註入肝臟(zàng)，但該(gāi)過(guò)(guo)程徃(wǎng)徃會(huì)(hui)導(dǎo)緻大量(liang)細胞流失，且長(zhǎng)期療(liáo)傚(xiào)有(you)限。相(xiang)比(bi)之下，3D 打印的胰(yi)島設(shè)計(jì)爲(wèi)可植入皮下，隻需跼(jú)部蔴(má)醉咊(hé)微小切口即可完成撡(cāo)作，過程更簡(jiǎn)單(dān)、創(chuàng)傷(shāng)(shang)更小。這(zhè)種微創方式有朢(wàng)爲(wei)患者提(ti)供更加安全咊舒適(shì)的治療(liao)選(xuǎn)擇(zé)。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💓，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍇。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💓😻🍋，预计智能手机出货量边际回暖🍌🩳💋😡🍉，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥔，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🤬👄👢🍆，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元🍎👗🍑，创历史新高。6月27日，债券型ETF总规模创新高🍅🍑🥭，突破3700亿元💟🩱😠。其中👡🍑，信用债ETF总规模突破2100亿元，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元💯😻🤬。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥭🥥🍊🩳、光学光电子、消费电子🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔🎒🍎，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍💕，中报盈利或有改善😡，如汽车、光伏👠🥿😠、自动化设备等🤬💛🌽🍍；3）消费服务领域💖🩱🩰，受益于扩消费政策提振🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍋👘🧡，其中饮料乳品🍄🩱💔、农副产品👜、家电、家具👞🥕💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、总量政策方面😻🩳，6月促消费政策密集发布💝。具体来看🧅🥔，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍋👗💝🥭，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💯💕👗，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行💔💝👢🥿🎒、国家发展改革委、财政部🌽、商务部👙👗😡、金融监管总局🥝💕、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍄😈👡、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🩳。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🍇，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🍌👢🥑。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🎒🍉😈，鼓励各地发布餐饮美食指引👅🍅，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化💛。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🥒、北京市陆续推出促消费政策🥿👅。

2、展望7月💟👄🌽，市场可能会呈现指数突破上行💖💋，科技非银等进攻性板块占优的格局👜👛🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🍆🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿🥥💔🍊💞，资产荒趋势依然存在。上半年🩳🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🥾，7月科技风格占优的可能性较大。