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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上(shang)来看可(ke)能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情,但如果(guo)美联储在7月意外降息,并且中(zhong)国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费(fei)切(qie)向科技和金融,红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报(bao)季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标(biao)志着产品力(li)正(zheng)替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶(jie)段的行情逻(luo)辑(ji)可能是(shi)电气化领域全产(chan)业(ye)链(lian)变现能力的提升,以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启,科(ke)技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度(du)寻找结构(gou)性机会的重心。
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