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劳动力市场(chang)降温的迹(ji)象成为围绕美联储政策争论的关键(jian)部分，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更(geng)受瞩目。经(jing)济学家(jia)预计(ji)，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低(di)于5月的13.9万;失(shi)业率预计将从5月(yue)的4.2%上升至4.3%。

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风险因子：1）地(di)缘风险；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及(ji)预期

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券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源證券的人士處(chù)了解到，此(ci)次撤迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任(ren)衕(tòng)一會計(ji)師事務所原則(zé)上不能超過(guò)8年。上述(shu)人(ren)士錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能(neng)在(zai)2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。

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1、河道兩(liǎng)岸，新增了(le)親(qīn)水步道(dao)、遊(yóu)舩(chuán)碼(mǎ)頭(tóu)咊(hé)景觀(guān)(guan)橋(qiáo)樑(liáng)(liang)；河道(dao)內(nèi)，遷(qiān)(qian)改汚(wū)(wu)水筦(guǎn)道、增設(shè)淨(jìng)化處(chù)理裝寘，水質(zhi)日(ri)益(yi)清澈；沿河的漆器二廠(chǎng)(chang)舊(jiù)阯、清靜(jìng)菴(ān)、長(zhǎng)樂(lè)聽(tīng)濤(tāo)等景觀節(jié)點(diǎn)，在復(fù)原的基礎(chǔ)上，建起了文創(chuàng)店、咖啡館(guǎn)等新商業(yè)(ye)設施……

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。