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央行副行长🥻👝🥝🌽、外汇管理局局长朱鹤新表示🧄🍊🥦🍎🥿，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度👄👡；建立健全更加便利🍍🍏👙🥕、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理🤬🩱😠👜，近期将新投放一批QDII额度🧄👠🩳🍑。

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当(dang)下，银行理财规模站(zhan)上31万亿元新起点，如何(he)进一步提高投资收益和更好(hao)地服务(wu)实(shi)体经济发展，邵科(ke)建(jian)议，一是服务国家(jia)重大战略和重(zhong)点领域，与(yu)实体经济需求形成有效对接；二是扎实做好固定收益投资，巩固投资稳健(jian)、风格稳定、收益稳当的定位，与(yu)其他资管机构形(xing)成错位竞争，优势互补的生态格局；三是强化与母行综合化联动，满(man)足高(gao)净值客户的定制(zhi)化服务需求(qiu)，以及普通大众客户的标准化产品需求，致力为客户提(ti)供“一(yi)站式”服务。

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6月30日(ri)早盘(pan)，军工(gong)航(hang)空持续领涨(zhang)，晨曦航空(kong)盘(pan)中20CM涨停，利君股份10%涨停，国(guo)睿科技大涨7%，爱乐(le)达涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨(zhang)超5%，航(hang)发动力、航发(fa)控制涨超(chao)4%。截至(zhi)发稿，通用航空ETF华(hua)宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💟。看好三个宏大叙事强相关资产🥝🧅，黄金🍍💘、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍒🤬🥔👗。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💔💔💞，逻辑跟此前几次不同🤬🍍🍍👡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥥，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍌🍏🩱，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥬🥬🍅👅。据估算💋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🌽🍍🍅🍍。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍒👄，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍍💋🍏，DDR4价格季环比超150%💌🤍，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍉🤍👠，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥦🩰🥦，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩱👜😡，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🌽，运营商盈利有望保持稳健增长👙🥭👗👙😠。伴随AI应用商业化加速落地👡🥾💘💋，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💞🥿，叠加低基数效应💌🌽🩲，二季度盈利或超预期。