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亚洲精品第二十八页 ,1、基本面:港股较A股业绩增速更强(qiang)🥔👅,A股消费(fei)+制造+周期👡,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小(xiao)💯🌽🍊。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股,2024年全(quan)部(bu)港股归母(mu)净(jing)利润同比10.2%👚,显著高于全(quan)部A股的-3%,剔除金融(rong)后港股(gu)2024净利润(run)同比(bi)11.7%👠🥝🍉😡👘,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲(pi)弱主要受(shou)价格因(yin)素(su)拖累🍓🥻,核心(xin)在于A股的行业特(te)征💕😈👢👛👗,从剔除金融的净利润占比来看(kan)💞🍋🌽🍆,2024年A股主要(yao)集中在周期(石化14%🍋、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%)💘🧡💘🍍,制造业(汽车5%💋😡、电子5%、电力设备4%)等(deng),这些行(xing)业基(ji)本面受价格因素影响更大,价(jia)格下行压缩毛利💓💔🍅,进而影响盈利(li)表现。相比之(zhi)下💕💯👡🩰💖,港股(gu)除(chu)金融外🍑🍎,行(xing)业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%🍒👚🥦、通信12%),且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥦💯🥥,包括腾讯、网易(yi)👗🤍、美团等互联网巨(ju)头,消费💗🥔、制造等(deng)行业(ye)占比不高,行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小🍏🥻。历史(shi)上看,由于(yu)A股行业结构更偏传统经济,因此(ci)对价格更敏感(gan)👙🍋🥕🎒😡,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4💗🍊🥦💟,PPI同比从5.5%降至-0.5%👢,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%💛🤬🩱,二者增速差(cha)从8pct降(jiang)至-6pct🍍😠🍄👿。
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