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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🍋，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说💟，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🧡🌽🍒，这名伊朗高官首次公开露面。

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2、需求：上(shang)半年开工节奏(zou)受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比(bi)下滑1.98%；1-5月下游综合加工(gong)订单超预期，加工PMI均值51.8，同比(bi)增长4.5，预计6月PMI降幅(fu)空(kong)间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调(diao)160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤍👄，主要受内外需求不足🥥💓👚、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💛😈🥭🥝，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍌🩳👘🩳、必需消费、中游设备保持正增💘🍋💟🍇💘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍈🍎，TMT制造业同比增幅扩大💖🍊。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💔💘💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👗🍊，半导体🍍🥥🍆、光学光电子👡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝👿🍉😡，半导体周期复苏与国产替代加速🍇🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域🍏，部分领域景气度有所回暖🍓🥻💯👢，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕😻🥕💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😡、家电、家具、饰品💝🥑🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉🥾🥦💘💕；此外贵金属🥻👛👚、燃气👙👘🍓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍊🍎🎒。

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2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的(de)风险溢(yi)价约为8%，相(xiang)对10年期美债(zhai)利率的(de)风险(xian)溢价约为(wei)5%。从市盈率来看，港(gang)股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。