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2025-06-27 07:47:24 作者：叶跃峰

利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡🥒💌。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近🍒💗、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下，日本财政为最大受益者🍋🥻👙，边际明显健全。

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与此同时，未来几(ji)天将有几项推动市场的事件。美联储的(de)利率决(jue)议、消费者支出(chu)数据以及(ji)唐纳德・特朗普总(zong)统关税的可能消息是(shi)本周的重头戏。周四的六月节假(jia)期将(jiang)导致(zhi)交易暂(zan)停。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来🩱🥔，居民消费开始回暖💖🍅💝🥝👗，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱🥒🧄🎒。

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2、审理法院认为，张某某交付给侯某的手串不符合(he)约(yue)定，而木质首饰的原材料对其价值具有重要影响。“假一赔十(shi)”的承诺虽高(gao)于(yu)法定赔偿标准，但张某某应当履行，最终判决其赔偿(chang)侯某10000元(yuan)。

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亚洲欧美日韩高清一区二区三区，上涨中的追赶：货币超预期宽松🥦🥦，A股在上涨中较港股弹性更大👝，当前货币“小步快跑”🩱👡😈，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥿🍓，分别为14-15年和19年🥾🍆。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍑🧡👛🥬。A股经历13年TMT牛市后🍍👗，14年回调盘整😻😡🥒，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👚💯🍋。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🎒🌽🥝👚😻💯、地产放松🥕🥔🍓🥾🍎👙、 “互联网+”产业政策催化🍆🥥🍓。其中货币方面🩳🍍🧄，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥥，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准💔🧡🍆💓，3、5月两次降息🩳；地产方面🥥，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥑👅🍄🧅👚👜，14年9月央行明确放松首套房认购标准👅；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🧡🥭🩲🍄🩳。一系列政策催化下A股持续上涨🥬💕，14/7-15/6万得全A涨超200%🧅🍌🍍👙，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140👜🥿💓👡🍈。（2）19年初内外部环境转好💘，宽货币+宽信用💓🍍💟👘🍑🍌，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍓🥾👢👞💯，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥔👄🧅💖👡，进入2019年🍒👠🩳，中美贸易摩擦进入缓和阶段🤍💌💋；内部来看💗，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💞💞，推动了宽货币向宽信用的传导🥥🧅💗💌👿🩱，19/1央行两次全面降准🥔🧡👜🩱👛🍑，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🎒👄。2/15🩱🩳👜，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍅🥿🥑，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍍。当前来看🥭，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍆🥝🍓，即降准降息的节奏和力度🍏🌽💘🥑。

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