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招银国际发布研报称，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道，受稳定掘进机需求、大型港口设备强劲增长🍇🩰💌🍒，以及国内矿用卡车表现超预期推动，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响💋🥝🥑🍑。此外😈，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币），认为可缓解市场担忧🩰🍑。

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本週美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)(xiang)大幅(fu)波動(dòng)，本週早些時(shí)(shi)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等(deng)數(shù)據(jù)影響，美債收益(yi)率下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)著上行。2年期(qi)、10年期、30年期美(mei)債收益率本週分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註(zhu)日央行會(huì)議(yì)。

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1、一是科技成长，过去一段时间科技板块表现较为低迷，主要原因是风险偏好(hao)未(wei)能持续提升，同时算力等的未来需求受(shou)到质疑，估值回落到低(di)位。二是中(zhong)国制造，包括高端机械、汽车、军工、医药(yao)等，其中优质的公司值得重视(shi)。三(san)是新消费，部分(fen)公司不但牢牢占据国内市(shi)场主导地位，而且在海外市场(chang)拓展方面也极为顺利，成为上(shang)市公司业绩的新增(zeng)长点。

2、五🍄💞、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限👢👚。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌🍉👛💓、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面🍄😈，美通胀数据意外低于预期🥑😈💘，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%👠💝，美元指数重心震荡下移至98附近🥑🌽，年内预期降息次数仍为2次💖💓👙👢🍋，宏观层面对美棉暂无方向性驱动💯🩳。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大🍊，略慢一点🍅，截止6月8日整体播种进度约76%🩲🍍。现蕾率为12%💖🍒，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱🩰，最新公布的美棉优良率为49%👚💯🥕，差苗率为21%💌，优良率同比下降12个百分点💛😈🥻，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因🩰🍒💘，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大💛👿。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调💓👜，需求量环比基本持平🥾👛🍅👝👞，同比调增，全球供需格局边际收紧💟，仅从基本面角度看🤬🍋🍈💔，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度🍓💋。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调😈🥦，或对棉花需求及价格有一定影响🥭👢。综合来看🍅，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面💯🥻🍋，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主👄，中长期关注全球经贸形式变化🍊🍆。